做财富顾问好吗
理财顾问这份工作相对而言是较为容易开展的。一位理财顾问的主要工作涵盖：与客户进行会谈和交流，充分获取客户的相关信息，深入剖析客户的基本情况，精准把握客户的理财目标与需求，并为其提供合理的理财建议；引领客户如实记录财务收支和资产负债明细，细致地对客户财务收支状况加以分析，从而准确判断客户的财务现况。
依照客户的需求，单独设计具备可行性的方案，并给予具体的操作引导。
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